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透视下一个10年中国经济新动能

发布时间:2019-12-28 08:02

 

  中国经济已经很确定地结束了自后长逾30余年的高增长,近年一直在一个大的箱体里调整,这一调整比人们预计的要长、要艰苦,历史地看可能需要20年(大致是2010-2030年)。如果能实现超越,中国将成为现代化高收入经济体,然后继续发展,大致在21世纪中叶恢复到1820年P占比全球32.9%的水平。

  不是讲大话,很多机构都做过研究。例如,2010年渣打银行全球首席经济学家李籁思团队预测,到2030年主要大国的名义P占全球的比重将改写为:中国24%,欧盟(27国)14%,美国12%,印度10%,日本3%。即使那时中国的经济规模是美国的2倍,人均P也不过美国的一半。

  (2)如果未来10年在箱体里不能突破,中落入中等收入陷阱。1960年全球有101个中等收入经济体,50年后只有13个成为高收入经济体,88个仍是中等收入经济体。最重要的原因是,低成本优势后,无法通过创新实现更高的价值。

  (4)中国的希望在于,今天的基础条件更好了(硬件、软件和新消费者结构),发展方向是向好的(如龙头集聚、创新驱动、提质增效、善经济、绿经济),同时一些中国企业已经摸索出了行之有效的新径。

  我在调研中深感,中国经济正从“粗时代”“精时代”,从“浅时代”“深时代”,从“老时代”“新时代”,一言以蔽之,方向是精、深、新。

  “精”是产销精准,生产精益,服务精细,产品精美,等等;“深”是越来越底层的技术创新、知识创新、复杂创新,同时也越来越基层,普惠化下沉市场;“新”代表着新一代、网生化消费者的新要求。

  如果沿着上述径演化,中国经济必能龙腾天下,福泽人民。而一个自体强健、有自驱力、充满活力的经济体,增速不会偏离潜在增长率,甚至可能有意外之喜。

  大家都知道,市场规模大,有助于提升专业化分工效率,这是增长之基。我补充一个新看法,就是大市场(规模)加上差异化(类型),有助于容纳更多企业发展,从而保持多样性,并通过企业与企业间的竞争,提升效率和消费者剩余。

  前几年到广东华帝和宁波方太调研,发现它们的供应链很不同,华帝的供应商以珠三角为主,方太以长三角为主,并存不悖。今年调研PATH(平安、阿里、腾讯、华为),发现看起来不是一回事的它们,在智慧城市等N多领域都在竞争。阿里云很强,但腾讯云的季度收入已追到接近阿里云的一半,华为也把云服务视为信息化、自动化、智能化的“黑土地”,不容有失。阿里电商一骑绝尘,但面对美团点评和拼多多的崛起,也已不了。多元化和竞争,益处多多。

  同时我们可以看到,中国的市场规模正在被品牌化、品质化、龙头化、连锁化,倒下来的主要是小散弱的主体。杨国福麻辣烫、麻辣烫在全国分别有差不多7000家和5000家店(一个是舅舅,一个是外甥),杨的目标甚至是“全国开3万家店”。河南开封人张红超从在郑州卖刨冰起家,他的新鲜冰淇淋-茶饮连锁“蜜雪冰城”2018年底全国门店突破5000家,2019年又开了2000家。这三个品牌,很多人到今天都没有尝过一次。这就是规模化市场的力量。

  再说一下住。铂涛酒店集团的16个品牌有6000家中档酒店,更加下沉的尚客优开了4000家。华住集团创始人季琦最近宣布,他的目标是到2022年开到1万家,覆盖每个县。他说,中国同时存在两个市场,一是中等收入人群为主的4亿消费升级市场,一是10亿大众市场(年收入低于8万元的中国家庭覆盖10亿人口),两个市场都很大。

  南京一年吃掉1亿只鸭子,武汉一年吃掉30亿只小龙虾,中国还有50万家奶茶店。就酒店而言,中国有81万家酒店,2000万间客房,但单间收入低,甚至不足百元,运营效率差,品牌连锁化率只有17%(欧洲39%,美国70%)。10亿大众对价格非常,能坐汽车不坐火车,能坐绿皮不坐高铁,能坐高铁不坐飞机,但长期看,这都是会改变的。

  2018年中国社会消费品零售总额超过38万亿元,光是住和吃的相关就业人员就超过2700万(2017年数字)。2018年中国国内旅游收入5.13万亿元,过去24年年均增长17.7%,但目前中国的人均国内出游次数不过是一个季度一次。

  中国经济基础条件的第二个重大变化,是作为一个发展中国家,其数字化、互联网、电信、交通等基础设施已达到相当高水平,甚至超过不少发达经济体。当然,不少地方也搞了很多大而无当、或过度超前的政绩工程(所谓“白象效应”),这些并不属于我说的“新基础”。

  到2018年末,中国4G用户达11.7亿户,移动电线个省(区、市)的移动电线G也已启动。中国高铁营业总里程超过世界的2/3,铁营业总里程中的电气化率和复线公里/百平方公里,农村公里程中,通硬化乡镇和建制村分别达到99.6%和99.5%;高速公总里程14.3万公里,世界第一。中国的港口、民航、邮政、快递也有巨大变化,如果通用航空更,物流“最后一公里”更好解决,将会更好。

  这意味着什么?意味着中国的基础设施,完全能支撑经济活动的进一步发展,甚至已有些超前。基础设施改天换地,线下线上比翼齐飞(线上如移动支付、微信、微博、短视频、社交平台等),不仅为产品从发达城市下沉创造了更好条件(这是拼多多、抖音、快手崛起的一个背景),也为现代都市圈更加集约的发展提供了可能(如“同城化”、“1小时经济圈”)。

  1978年末中国只有193个城市(地级以上101个,县级92个,建制镇2176个),2018年末城市个数为672个(地级以上297个,县级市375个,建制镇21297个),且城市人口、占地规模明显扩大,2017年末地级以上城市户籍人口达4.84亿,1981年至2017年全国城市建成区面积增长了6.6倍,城市内部和城市之间的基础设施越来越畅顺和无缝化。

  新基础创造新机会。比如前面讲到的品牌连锁化;比如蔚来汽车这样的新事物,在292个地级以上城市都有用户,这是因为同步化的信息共享,可以创造产品的长尾效应;又如互联网培训、社交电商、短视频的发展,促进了知识和消费的普惠,提供了低门槛创业机会。目前抖音上粉丝过万的知识内容创作者已超过7.4万名,其创作的知识内容在抖音日均播放量超过52.1亿次。最近一年,超过1900万人从快手平台获得收入,国家级贫困县在快手的卖货人数约115万人,年销售总额达到193亿元。这些机会以前都是不存在的。

  基础设施的便捷化,重塑了时空概念,会加速品牌企业的全国化布局和能力外溢。我刚去过武汉,小米武汉总部最近开园,目前员工2000人,80%为本地招聘,未来10年的目标是容纳1万人。雷军说:“这只是一个开端,未来两三年要落实超过130万平方米的办公室。”

  我在全国各大城市都看到龙头企业在建第二总部、研发总部、营销总部等等,大企业资源的“分布式配置”,和基础设施改善是分不开的,异地同步办公已经常态化。

  当然,新基础设施并不是对所有产业都是。当一切在线,传统的线下商业和服务注定会遇到冲击。“银行(服务)无处不在,就是不在银行(网点)”,这是布莱特·金在《BANK4.0》中的观点,他所说的其实远不止于银行。

  出生在1980年之后的7亿多消费者,比之前的代际人群,有着更充分的细分,更个性化的主张,更高的审美和性价比要求,消费也更加社交化、碎片化、分享化、速捷化、情。这是互联网原住民的一些基本特征。出生在1980年之前的代际人口也是重要消费群,但1980之后出生的人群消费更加活跃和新颖。

  前一段到佛山调研一家小家电公司,惊奇地发现小家电竟然有如此多的品种,如电炖锅、养生壶、酸奶机、榨汁机、煮蛋器、加湿器、电饭盒、电热炉、多士炉、打蛋器、电烤箱、切碎机,等等。光是一个电炖锅,又有养生双炖燕窝盅、蒸炖多能白瓷盅、汤香浓紫砂锅、双钢双炖电锅、美味鲜汤柔炖锅,等等。

  所有这些,都是通过互联网和新消费人群互动,发现新需求,细分,再细分,超细分。由此又推动柔性供应链的形成。小家电新锐公司的营收和利润增长远远快过大家电公司,每年都在30%甚至40%以上,它们的崛起在相当程度上是新消费人群造就的。

  新消费群体正在拉动新的供给机会。他们喜欢故宫以“国潮”风带来的一系列跨界产品,喜欢尝试炫酷的新事物,喜欢“新国货”,喜欢种草和带货的直播网红,喜欢个性化体验,喜欢定制礼盒和明星定制款,喜欢宠物,喜欢“超方便”(如在电商超市订购小笼包、豆浆、油条)。深刻影响新消费人群偏好的因素有:社交(过去购物是知道自己要买什么,然后搜索和决定;现在是被社交分享激发,购买很多计划外的产品),乔布斯开创的苹果风尚(让即使买不起的人也懂得什么是好设计),以ACGN(动画、漫画、游戏、小说)为代表的二次元文化,时尚,明星,音乐,视频,IP,消费金融支持,等等。他们的消费观念更加及时化和超前化了。

  2018年,中国移动互联网接入流量消费达711亿GB,是2013年的56.1倍,5年年均增速高达123.8%。这里的一个是,信息和内容消费先行了,经济正在生产“由文化和内容所呈现的生活方式”。

  当然,要把市场潜力激发出来,需要很多努力。但除非中国人对生活的要求到此为止,中国大市场、新市场的威力还早着呢。

  上周四我参加一个奢侈品品牌举办的公益活动,得知中国几乎所有的奢侈品品牌这两年都增长得很好,都是双位数甚至20%-30%增长。原因除了从海外带货不容易了,主要还是新消费者起来了,填补了上一代消费者逐渐退出的空白。

  奢侈品很有意思,这个市场的真正爆发,是在日本上世纪80年代富甲天下之时。日本人把讲究调性的价值变成了身份标签。中国消费者正在重演这一幕。

  顺带说一句,朋友告诉我,一个奢侈品大牌在经营了30多年,今年首次亏损。可见市场还是需要一个稳定的的。

  任何企业的发展,都离不开时代的背景。通过上篇可以推知,今天中国企业的创新出发点,是以数字化和高铁为代表的新基础设施,以及新消费群体。而中国企业的落脚点,一个是好(高质量、精、深、新),一个是善(social good,重视、社会、治理、员工、利益相关者价值)。

  从出发点到最后的落脚点,中间就是径选择。在最近几篇“大视野”中,我已经谈了数字化转型、底层创新、围绕新消费人群的商业模式创新,等等。

  这些年卖点论、风口论、抢占论,等等,十分流行。不少企业挖空心思拔高自己,虚虚假假,以为这就是创新,消费者就会认。

  其实很多创新,乃是把本来就该的本分,兢兢业业精益求精努力做好的自然结果。这方面vivo、方太做得都非常突出。

  上个月我在西安去了一家网红烤肉店,本着“传统味道,匠心”8个字,已开了27年,一直不扩张,现在也只有5家店,但每家都要排队,翻台率很高。店主告诉我,西安有3000家烤肉店,但没有一家能像老孙家牛羊肉泡馍那样成为一个品类的代表。他希望通过标准化,看自己能不能成为烤肉标杆。

  “也没有很特别的,就是肉类、孜然、辣椒等各种原料都千方百计找最好的供应商,比如我们从不用冷冻过的肉,孜然也一直选新疆一个地方的,牛肉只选一个部位的,刀法也完全标准化(一个部位切几刀、从哪里切、用多少力),在不同炉子(电、气)上的烤法也都标准化、精确化。反复试验,最后找回30年前最初吃烤肉时的那种感觉,然后就是。”

  今年国庆期间,河南郑州的建业·华谊兄弟电影小镇累计接待游客近20万人次,成为中原新晋网红景区。不少房地产企业到河南学习建业的文化系列小镇(如足球小镇、钧瓷小镇),以及“建业+”幸福生态系统的创新经验。

  我向建业创始人胡葆森请教,他则说,看起来这几年建业有些创新,其实建业从来没有换过方向,没有改过行,只是在转型。“这几十年我看了这么多企业生死、起起落落,就是因为经常换方向。建业从1992年到2019年坚守在河南一省,目前覆盖了所有地级市和县级市(共123个),2019年光周口一个地级市就销售了130亿,周口县一天卖了10个亿。正是有深厚的基础,省市县镇村五级联动,2015年建业开始从‘让河南人民都住上好房子’到‘让河南人民都过上好生活’的‘新蓝海’探索后,才水到渠成。建业APP目前有200万用户,未来几年目标是1000万,到那时很多服务都会大放异彩,真正形成线上线下一体化的社群服务。”

  前一段我碰到一个“淘品牌”创始人,2006年就借助淘宝创业,他回顾,很多“淘品牌”都是其兴也勃其衰也忽,主要是它们习惯通过某个独特卖点加上流量支持,火起来后没有回到根本,把供应链、生产、物流、服务整个体系建设好,最后成为“短命的创新”。

  最近我在江苏南京、无锡、苏州接触过三个创新型的创业企业,都是专才创业的典型,都没有走太多弯,成功概率很高。

  南京艾尔普再生医学科技公司:2016年成立,目前有50多人,研发人员占60%以上,硕士以上16人,博士5人,海外留学6人。创始人王嘉显是80后,大学再生医学博士,专注于心脏再生领域。

  艾尔普公司采用的技术方向是日本科学家2006年突破的,2012年获得诺。艾尔普再生医学2017年就获批国家人类遗传信息服务平台唯一授权的中国难治疾病iPS细胞库。全国第一个基于iPS技术的心衰细胞治疗项目也已取得医院临床研究的伦理批件,正在进行国家备案及患者筛选入组等事宜。

  思柯拉特医疗科技(苏州)有限公司:2017年成立,是一家CT核心部件(CT球管)制造商。两位创始人,于山先后在法国泰雷兹X射线成像系统、西门子医疗和荷兰飞利浦医疗工作,王颂东有20多年X射线管产品开发和管理经验,在旭光股份、西门子医疗、飞利浦医疗都工作过。他们凭借多年大型跨国医疗器械企业研发制造CT整机和CT球管的经验,开发生产高热容量、高可靠性经济性的CT球管(“中国制造2025”的一个方向),已成功打入国际市场。国内很快也将完成审批上市。

  雪浪数制:2018年5月成立于无锡经济开发区,创始人王峰是原阿里云ET工业大脑总经理,此前还在NI(美国国家仪器有限公司)、IBM等科技公司工作。阿里的王坚院士是他的引人。

  王峰设计了自主可控的雪浪OS 5G新型工业数据操作系统,通过实现对人、机、料、法、环全体系数据的采集、处理、存储、打通,帮助客户在“供”、“研”、“产”、“销”链上实现数字化的全面快速转型,从产品、产线到产业链全方位升级。创始团队来自阿里云、百度、微软、ABB、西门子等互联网及自动化公司。

  和2012-2015年那段时间,很多“双创者”言必称互联网思维,最后却落得一地鸡毛所不同,王嘉显、于山、王颂东、王峰他们给我的印象,首先是这个领域的专家、行家,然后才是创业者、创新者。我隐约觉得,下一个10年,将是专业化创新的年代,生产性创新的年代,乱拳老师傅、烧钱烧出未来的模式基本行不通了。

  这个月我到美的集团调研,好几年没来,惊讶地发现,20年前我采访美的空调时的工厂片区,现在建成了美的中央研究院,400多亩,其中有二三十个一流实验室,整个园区像大学校园。我印象中只有华为松山湖和平安张江后援的比这里略胜一筹。

  美的是2011年前后开始转型的,目标是产品领先、效率驱动、全球经营。效率驱动包括:制造效率提升、资源效率提升、自动化信息化、去产能去库存。美的的“双去”比在2015年12月提出“三去一降一补”早了4年多。

  从那时起,美的不再扩建园区、生产线,把资金沉淀在钢筋水泥上,还退出了一些工业园,而把钱投到“人头”、技术研发、数字化能力建设、全球化拓展(如获得东芝白电5000项专利和品牌,收购库卡、高创等),以及IoT等新产业布局上。截至2018年的五年间,美的累计科研投入300亿元(2019年预计超过100亿),在包括中国在内的11个国家设立了28个研发中心,在硅谷设立AI人工智能研发中心,全球研发人员超过1万人,外籍资深专家超过500人,家电领域发明专利数量连续三年稳居全球第一。

  美的“利润表现优于收入表现,现金流表现优于利润表现”的原则,重组了产品流程、制造流程和渠道流程,以求更快速、更低成本、更有效率地把公司的产品和服务转变成现金。

  体现在报表上,就是费用率更低,现金周期进一步缩短(以前是30天,目前是-7天),产品更快改善,提高盈利能力。现在美的所有生产都围绕确定的订单生产,渠道扁平化,所有经销商无仓库、不压货,由美的全国一盘棋的大物流按单配送到点;美的自身不设原材料仓库,所有供应商提供的原材料按2小时为单位直接送到生产线后”组成“远航班”,专门为各部门、事业部的副总裁、总裁做培训,让管理层更好聆听年轻一代的思维和想法。

  美的董事长方洪波和CTO胡志强介绍说,美的现在对各个业务线的要求是,“要么第一,要么唯一”。就像马斯克用创新思维发射可以回首的火箭,建设“真空钢管运输”的超级高铁,家电也可以重新定义,比如最高端的空调实际是管理系统。通过潜心攻关航空发动机技术中的航空涡轮对旋技术,美的能使空调送出双层远近循环气流,而不是单一的风,达到均匀凉意效果,同时,多矢量柔化扰动技术能够实现渐扩散流。

  美的基于自身数字化转型,打造了工业互联网平台,包括四层结构:工业APP及SaaS、工业云平台、SCADA联机平台及边缘计算、机器人及自动化,目前已在20多个行业的200多家企业应用,包括广汽集团、万科、安踏、宁德时代等领军企业。

  在PATH之后,我发现了一个新的行业赋能者,这就是美的。美的能成为中国所有制造业上市公司中市值第一,成为QFII(合格境外机构投资者)无法再买入的公司(上限为公司股份28%),绝不是偶然的。美的是1968年创立的,但通过在每个时代的创新与变革,今天已是21世纪全球家电业的新主流企业。

  方洪波对我说:“我们的钱,几百亿的钱,都投到无形的地方去了,那就是人,就是知识和技术的创新,就是精益化能力的提升。”这个话,和我在PATH听到的很相似。

  我所看到的这些实实在在的例子,告诉我,在精、深、新、数这些方面,中国企业在积极向前走。质的变化正在发生。

  创业黑马董事长牛文文说,他们最新一期招收的创业黑,111家新创企业的创始人,80后占54%,70后占32%,75%的企业有至少3年行业积累,90%以上的企业年营收在5000万以上,它们主要分布在大消费(39家)、企业服务(24家)、医疗健康(11家)、教育(11家)、先进制造(8家)、大文娱(8家)、人工智能(4家)、汽车交通(4家)、其他(2家)。而最让我欣慰的一个数字是,77%的企业不依赖融资(没有融过资),靠自己造血。

  现在的融资没有以前那么热,77%这个数字说明,中国市场有大把机会,容纳得下优秀的创业者,市场会给真正的创新者让。

  我在调研的很多企业还听到,并不是领导员工加班,是员工主动加班。以前是领导不走员工不走,现在是,员工不走,领导也不好意思走。很多人都说,现在不容易赚钱,必须做更难的事情,才能赚到钱。

  我并不主张年轻人过一种无比紧张的“倍速生活”,但晚上办公楼灯火通明、晚餐还在排长队等场景,还是会让我,我们中华儿女自有一些天然的底色,有一种基因,那就是加压,忘我奋斗。

  有这样的牌,中国经济没有任何理由,在现在这样一个水平上就被锁定、被固化。除非,我们自己不珍惜年轻人的热情,创业者的热血,奋斗者的热忱。

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